Lier des documents à une banque
Dans la liste, ouvrez un documents banques. Dans l’onglet Saisie > Zone Concerne, sélectionnez la banque concernée par le document. Enregistrez pour valider.
#Documents
Classer les documents
Une fois vos documents acquis, vous pouvez alors les classer. Vous pouvez aussi saisir un certain nombre d’informations sur votre document afin de gérer vos échéances et votre activité en général. Pour cela, utilisez les fonctions du panneau Classement de vos documents. Indiquez au minimum que le document A classer plus tard afin de le …
Commenter un document
Pour commenter un document : Ouvrez un document puis accédez à l’onglet Commentaires. Cliquez sur Ajouter un commentaire. Saisissez un titre puis votre message. Enregistrez pour valider. Un email alerte les utilisateurs s’ils ont choisi d’être alertés.
Classer un document
Pour classer les documents du dossier n’ayant été affectés à aucune catégorie ni type, vous devez vous rendre dans le menu Outils > Documents à classer. Vous pouvez également y accéder depuis la page d’accueil de l’entreprise en cliquant soit sur Voir le détail. Le détail des documents à classer s’affiche. Pour classer les documents, …
Télécharger plusieurs documents
Vous pouvez télécharger jusqu’à 10 documents dans un fichier zip en les cochant dans la liste des documents puis en cliquant sur Actions > Télécharger. Vous pouvez télécharger tous les documents auxquels vous avez accès dans un fichier zip depuis le menu Outils > Sauvegardes. Ce menu est accessible uniquement par les : administrateurs utilisateurs …
Remplacer un document
Le remplacement de document n’est pas possible : En cours de scan mais seulement sur des documents déjà scannés et classés. Sur les factures comptabilisée et/ou exportée et/ou traitées avec ScanFact Pour remplacer l’image d’un document mal numérisé par exemple : Affichez le détail du document. Dans la barre d’outils de l’image, cliquez sur . Déposez par …
Lier des documents sociaux à un salarié
Les documents sociaux peuvent être liés à un salarié. Pour cela : A partir de la liste des documents, ouvrez un document. Dans la zone Salarié concerné, sélectionnez un salarié puis dans la zone Visible par le salarié, cochez Oui.
Modifier l’emplacement d’un document
Modifier l’emplacement d’un document revient à modifier sa catégorie. Si un document à une catégorie Juridique, il s’affiche dans la liste des documents juridiques. Si en fait ce document est un document Banque, il doit s’afficher dans la liste des documents Banque. Pour cela, il convient de modifier sa catégorie de Juridique à Banque. Pour modifier l’emplacement d’un …
Ajouter un document
Il y a plusieurs façons d’ajouter un document sur votre portail d’échanges : Depuis la fonction Outils > Documents à classer en cliquant sur Ajouter un document. Depuis la GED de Génération Experts en utilisant la fonction Publier > Publier via Sage LinkUp Scan Experts. Depuis la fonction Outils > Documents à classer en cliquant sur Ajouter un …
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