Modifier l’emplacement d’un document revient à modifier sa catégorie. Si un document à une catégorie Juridique, il s’affiche dans la liste des documents juridiques. Si en fait ce document est un document Banque, il doit s’afficher dans la liste des documents Banque. Pour cela, il convient de modifier sa catégorie de Juridique à Banque.
Pour modifier l’emplacement d’un document :
- Affichez le document puis cliquez sur l’onglet Détails.
- Cliquez sur le lien Changer de catégorie :
- Vous pouvez alors :
- Modifier la catégorie et/ou le type :
- Créer un nouveau type personnalisé en cliquant sur le lien + Ajouter un type personnalisé.
Le document s’affiche désormais dans la liste des documents qui correspond à la nouvelle catégorie.
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