Une fois vos documents acquis, vous pouvez alors les classer. Vous pouvez aussi saisir un certain nombre d’informations sur votre document afin de gérer vos échéances et votre activité en général. Pour cela, utilisez les fonctions du panneau Classement de vos documents. Indiquez au minimum que le document A classer plus tard afin de le …
Pour commenter un document : Ouvrez un document puis accédez à l’onglet Commentaires. Cliquez sur Ajouter un commentaire. Saisissez un titre puis votre message. Enregistrez pour valider. Un email alerte les utilisateurs s’ils ont choisi d’être alertés.
Pour classer les documents du dossier n’ayant été affectés à aucune catégorie ni type, vous devez vous rendre dans le menu Outils > Documents à classer. Vous pouvez également y accéder depuis la page d’accueil de l’entreprise en cliquant soit sur Voir le détail. Le détail des documents à classer s’affiche. Pour classer les documents, …
Vous pouvez télécharger jusqu’à 10 documents dans un fichier zip en les cochant dans la liste des documents puis en cliquant sur Actions > Télécharger. Vous pouvez télécharger tous les documents auxquels vous avez accès dans un fichier zip depuis le menu Outils > Sauvegardes. Ce menu est accessible uniquement par les : administrateurs utilisateurs …
Le remplacement de document n’est pas possible : En cours de scan mais seulement sur des documents déjà scannés et classés. Sur les factures comptabilisée et/ou exportée et/ou traitées avec ScanFact Pour remplacer l’image d’un document mal numérisé par exemple : Affichez le détail du document. Dans la barre d’outils de l’image, cliquez sur . Déposez par …
Ce menu s’affiche uniquement si l’abonnement Production Sociale est activé pour ce dossier. Pour plus de détails, cliquez ici. Depuis l’onglet Personnalisation, donnez la possibilité aux salariés de visualiser leurs bulletins publiés. Enregistrez pour valider. L’activation de cette option prend effet lors de la prochaine publication des bulletins de paie.
Les documents sociaux peuvent être liés à un salarié. Pour cela : A partir de la liste des documents, ouvrez un document. Dans la zone Salarié concerné, sélectionnez un salarié puis dans la zone Visible par le salarié, cochez Oui.
Depuis l’onglet Utilisateurs, vous pouvez ajouter, modifier, définir les droits, supprimer ou bloquer un utilisateur de l’entreprise. L’administrateur de l’entreprise ne peut pas être supprimé depuis le portail. Ajouter un utilisateur et lui accorder des droits Pour ajouter un utilisateur du portail ou pour donner un accès au portail à un salarié : Cliquer sur …
Dans la page Informations générales, déposez par glisser-déposer un logo. Le logo s’affiche. Les informations générales du cabinet sont accessibles à l’entreprise uniquement si vous avez fait le choix de personnaliser la page d’accueil des entreprises. Les informations générales de votre cabinet se paramètrent directement depuis Génération Experts depuis les Contacts de l’entité.
Pour personnaliser la page d’accueil des entreprises, accédez à la page Personnalisation : – L’option Afficher le logo du client dans son espace Sage LinkUp Experts permet d’afficher le logo de l’entreprise sur le portail lorsque celle-ci se connecte. Si vous souhaitez que seul le logo du cabinet s’affiche, vous devez mettre à Non …
Suivez toute l’actualité de Sage.