Activer le service Flux bancaire Pour activer le service Flux bancaire : Dans la barre de menu de Sage LinkUp Expert, sélectionnez Tous mes dossiers puis cliquez sur le menu Dossiers pour afficher la liste de vos dossiers. Activer Flux bancaire pour une société de la liste. Les services connectés s’affichent Puis Activer l’abonnement. Consultez et acceptez les conditions tarifaires pour …
Modifier l’emplacement d’un document revient à modifier sa catégorie. Si un document à une catégorie Juridique, il s’affiche dans la liste des documents juridiques. Si en fait ce document est un document Banque, il doit s’afficher dans la liste des documents Banque. Pour cela, il convient de modifier sa catégorie de Juridique à Banque. Pour modifier l’emplacement d’un …
L’entreprise renseigne ses identifiants de connexion aux banques en ligne (identifiant et mot de passe qui permettent de consulter les comptes sur le site de la banque). Seuls les administrateurs de l’entreprise ont la possibilité de renseigner ces identifiants. Pour s’identifier à une banque en ligne : L’administrateur de l’entreprise doit se rendre sur le portail, …
Il y a plusieurs façons d’ajouter un document sur votre portail d’échanges : Depuis la fonction Outils > Documents à classer en cliquant sur Ajouter un document. Depuis la GED de Génération Experts en utilisant la fonction Publier > Publier via Sage LinkUp Scan Experts. Depuis la fonction Outils > Documents à classer en cliquant sur Ajouter un …
Pour exporter les écritures en comptabilité : Affichez le menu Outils > Export. Affichez les écritures à valider puis comptabilisez-les en cliquant sur Valider ces écritures.
Pour comptabiliser une seule facture : Rendez-vous dans la liste des factures à comptabiliser (onglets Achats ou Ventes > filtre À comptabiliser). Affichez la première facture de la liste. Complétez / modifiez les informations de la facture. Si les données saisies sont valides, comptabilisez cette facture. Les données comptables sont alors non modifiables. L’écriture liée à cette …
Lorsque votre client a renseigné plusieurs factures, vous pouvez alors toutes les comptabiliser en une seule fois au lieu de les passer une par une en revue. Pour cela : Rendez-vous dans le menu Outils > Export. Cliquez sur Écritures à valider afin de de voir la liste des factures non comptabilisées. Validez les écritures …
Les factures à comptabiliser sont situées dans les onglets Achats ou Ventes d’un dossier. Pour les afficher : Utilisez le filtre À comptabiliser. Vous pouvez aussi accéder directement aux factures à comptabiliser depuis le tableau de bord collaborateur.
Les contacts collaborateurs enregistrés en plusieurs exemplaires empêchent l’activation et le bon fonctionnement de LinkUp et de la Marketplace. Il est donc nécessaire de supprimer ces doublons. Ce traitement est autorisé à tous les collaborateurs ayant le statut Administrateur cabinet. Prérequis Avant de démarrer la procédure de suppression, il est conseillé de faire une sauvegarde de …
Social/RH > Variables paie Ce menu s’affiche uniquement si l’abonnement Production Sociale est activé pour ce dossier. Dès la publication des variables de paie générées par le cabinet comptable via la Production Sociale, celles-ci sont disponibles dans le menu Variables paie : La grille à saisir affiche un statut À saisir . Les grilles déjà transmises affichent un statut Transmises …
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