À partir de la liste des dossiers, vous pouvez créer des modèles et les appliquer ensuite aux dossiers souhaités depuis le menu Traitements > GED. Création du modèle de GED Ouvrez la liste des dossiers. Accédez au Paramétrage des modèles. Traitements > GED > Paramétrage des modèles La fenêtre GED – Modèles d’arborescence s’affiche. Créez …
Vous pouvez créer un nouveau dossier avec l’assistant de création de dossier accessible depuis : l’IntuiSage; le menu Fichier > Nouveau dossier via assistant; ou le raccourci clavier Ctrl + W. La création de votre dossier s’effectue en trois étapes : Informations dossier, Adresse principale, Contacts. Informations du dossier Les champs suivis de (1) …
Vous pouvez archiver les anciens exercices pour un ou plusieurs dossiers. Prérequis Avant d’effectuer un archivage de données, assurez-vous : – d’avoir paramétré le nombre d’exercices que vous souhaitez conserver (Traitements > Archivage > Paramétrage > Nombre d’exercices conservés); – d’avoir les droits administrateur; – d’exécuter la sauvegarde sur la console du serveur; – d’avoir …
Vous pouvez, si besoin, restaurer les données comptables que vous avez préalablement archivé. La restauration peut s’effectuer soit sur : les exercices d’un dossier; ou sur un dossier complet. Prérequis Avant d’effectuer une restauration de données, assurez-vous : – d’avoir les droits administrateur; – d’exécuter la restauration sur la console du serveur; – d’avoir …
Par défaut, les données exportées sont plus nombreuses que celles présentées dans la liste des dossiers. Une étape de paramétrage permet de restreindre les données à exporter. Paramétrage Paramétrez l’export le plus finement possible pour éviter d’exporter toutes les informations et de restreindre ainsi l’export aux données qui vous intéresse. Administration > Gestion du site …
Pour accéder aux fonctions en rapport avec un dossier, effectuez un clic droit sur un des dossiers de la liste : Seules les fonctions autorisées en raison de votre équipement (produits acquis), de votre profil (manager ou autre) et de votre login (EDI) sont visibles dans la liste. Les fonctions grisées sont celles qui n’ont …
La liste des dossiers n’est pas mise à jour automatiquement. Pour les mettre à jour, cliquez sur Rafraîchir. Notez qu’après fermeture/réouverture de la fenêtre, la liste est mise à jour.
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