Commet classer les documents ?

Une fois vos documents acquis, vous pouvez alors les classer.

Vous pouvez aussi saisir un certain nombre d’informations sur votre document afin de gérer vos échéances et votre activité en général. Pour cela, utilisez les fonctions du panneau Classement de vos documents.

Indiquez au minimum que le document A classer plus tard afin de le publier sur votre portail d’échanges.

Les documents définis comme classés affichent l'icône suivante tandis que les documents non classés affichent l'icône suivante .

Seuls les documents marqués comme classés sont publiables.

Si le document est une Facture Fournisseur, cliquez sur vous pouvez alors prérenseigner certaines informations.

Quand vous classez un document, vous pouvez créer un tiers si celui-ci n’apparait pas dans la liste en cliquant sur le bouton .

Vous pouvez également renseigner le règlement associé à cette facture et son échéance de règlement.

Tous ces éléments alimenteront la page d’accueil de l’entreprise de votre portail d’échanges.

Si vous souhaitez envoyer toutes les factures en rafale (sans renseignements préalables), il faut donc passer en multi sélection en cliquant sur le bouton et choisir simplement le type de document.