L’entreprise renseigne ses identifiants de connexion aux banques en ligne (identifiant et mot de passe qui permettent de consulter les comptes sur le site de la banque).
Seuls les administrateurs de l’entreprise ont la possibilité de renseigner ces identifiants.
Pour s’identifier à une banque en ligne :
- L’administrateur de l’entreprise doit se rendre sur le portail, dans le menu Banque > Banques.
- Si sa banque est déjà dans la liste, il clique dessus.
- Si elle n’est pas dans la liste, il clique sur .
- Pour connecter la banque, il clique sur .
- Dans la liste des banques en ligne, l’administrateur sélectionne une banque en ligne.
- L’administrateur se connecte à la banque en ligne sélectionnée.
- L’administrateur saisit ses identifiants puis clique sur .
La synchronisation est terminée une fois que la liste des comptes est récupérée sur le site de la banque. - L’administrateur de l’entreprise sélectionne au moins un compte à transmettre au cabinet.
Pour cela, il doit remplir les 3 fenêtres suivantes :- Général– Banque en ligne
– Comptes bancaires
- L’administrateur de l’entreprise enregistre la banque.
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