Paramétrer le cabinet

Depuis le menu Paramétrage cabinet accessible uniquement au cabinet, vous pouvez choisir les menus que vous souhaitez afficher (Achats, Ventes, Banque, Social/RH, Juridique et Fiscal) ainsi que les indicateurs que vous souhaitez afficher sur la page d’accueil de l’entreprise, vous pouvez également activer ou désactiver la liaison avec Sage ScanFact Experts.

Seuls les administrateurs ont accès à ce menu.

Indicateurs

Il y a deux types d’indicateurs : les indicateurs comptables et les indicateurs sociaux, ces indicateurs sont calculés à partir des données saisies directement sur le portail.

Indicateur Chiffre d’affaires HT

Cet indicateur affiche le Chiffres d’affaires HT (factures de vente) sur les trois derniers mois (mois en cours, M-1 et M-2)

L’indicateur Chiffre d’affaires HT n’est pas visible si l’option « Afficher le menu Ventes » est à Non.

Indicateur Encours clients

Cet indicateur affiche le montant TTC de toutes les factures clients non payées (restant dues) et comptabilisées.

L’indicateur Encours clients n’est pas visible si l’option « Afficher le menu Ventes » est à Non.

Indicateur Encours fournisseurs

Cet indicateur affiche le montant TTC de toutes les factures fournisseurs non réglées (restant dues) et comptabilisées.

L’indicateur ‘Encours fournisseurs’ n’est pas visible si l’option « Afficher le menu Achats » est à Non.

Indicateur Palmarès clients de MOIS-1

Cet indicateur affiche le palmarès des 3 premiers clients de M-1 (en fonction du chiffre d’affaires).

Attention, l’indicateur ‘Palmarès clients de MOIS-1’ n’est pas visible si l’option « Afficher le menu Ventes » est à Non.

Indicateur Effectif

Cet indicateur :

Affiche l’effectif total sur les 3 derniers mois (dont le mois en cours)
Il totalise pour cela les salariés présents dans le mois :- y compris les salariés arrivés en cours de mois (qui sont donc comptés dans l’effectif du mois concerné)- y compris les salariés sortis en cours de mois (qui sont donc comptés dans l’effectif du mois concerné et ne le seront plus dans l’effectif du mois suivant).
L’effectif indiqué correspond ainsi au nombre de salariés présents affichés dans Sage Production Sociale Experts quand on se positionne sur un mois donné.
Une Info bulle en survol affiche le nombre d’entrées et sorties du mois.

Rappel :

La date de sortie est à ce jour renseignée dans Sage Production Sociale Experts, puis synchronisée ensuite dans Votre portail d’échanges. Elle est affichée sur le portail dans le détail d’un salarié (onglet Contrat).

L’indicateur ‘Effectif’ n’est pas visible si l’option « Afficher le menu Social/RH » est à Non.

L’indicateur ‘Effectif’ n’est pas visible si le service connecté « Service Paie » est activé et que l’option « Conserver le menu Social/RH » est à Non.

Indicateur DSN Arrêts de travail

Cet indicateur affiche le nombre d’évènements Arrêt de travail saisis sur le portail, en fonction de leur date de saisie.

Attention, l’indicateur ‘DSN Arrêts de travail’ n’est pas visible si le service connecté « Production Sociale » est désactivé sur ce dossier.

Indicateur Jours d’absence (calendaires)

Cet indicateur :

Affiche le nombre de jours d’absence par mois, sur les 3 derniers mois (dont le mois en cours)
Une Info bulle en survol affiche le nombre de personnes concernées
Pour déterminer ce nombre de jours, les 2 évènements DSN Arrêt de travail et Reprise de l’arrêt de travail sont exploités :
Afin de récupérer la date du 1er jour d’arrêt
Et la date de reprise (en prenant en compte les éventuelles Reprises associées à l’arrêt initial)
Le nombre de jours d’absence entre ces 2 dates est alors calculé puis totalisé par mois pour chaque fraction impactant un mois donné.
Le calcul comprend les week-ends et jours fériés.

L’indicateur ‘Jours d’absence (calendaires)’ n’est pas visible si le service connecté « Production Sociale » est désactivé sur ce dossier.

Menus

Vous pouvez personnaliser l’affichage des menus principaux pour personnaliser le portail.

Afficher le menu Achats

L’affichage du menu Achats permet l’accès aux fonctions suivantes :

Ajouter/consulter les documents d’achats (factures et avoirs fournisseurs, courriers et autres documents…)
Ajouter/consulter les fournisseurs
Afficher l’indicateur ‘Encours fournisseurs’ sur la page d’accueil de l’entreprise
Le masquage du menu Achats supprimera l’accès à ces fonctions.

Vous ne pouvez pas masquer le menu ‘Achats’ lorsque l’option « Activer la liaison avec Sage ScanFact Experts » est à Oui.

Attention, si les 3 menus (Achats, Ventes et Banque) de la mission Gestion/Comptable sont masqués, les fonctions permettant d’ajouter un message ou une tâche pour cette mission seront supprimées.

Afficher le menu Ventes

L’affichage du menu Ventes permet l’accès aux fonctions suivantes :

Ajouter/consulter les documents de ventes (factures et avoirs clients, courriers et autres documents…)
Ajouter/consulter les clients
Afficher les indicateurs Chiffre d’affaires HT, Encours clients et Palmarès clients du mois sur la page d’accueil de l’entreprise

Le masquage du menu Ventes supprimera l’accès à ces fonctions.

Si les 3 menus (Achats, Ventes et Banque) de la mission Gestion/Comptable sont masqués, les fonctions permettant d’ajouter un message ou une tâche pour cette mission seront supprimées.

Afficher le menu Banque

L’affichage du menu Banque permet l’accès aux fonctions suivantes :

Ajouter/consulter les documents de banques
Ajouter/consulter les banques

Le masquage du menu Banque supprimera l’accès à ces fonctions.

Vous ne pouvez pas masquer le menu Banque lorsque le service connecté Flux bancaires est activé sur ce dossier.

Si les 3 menus (Achats, Ventes et Banque) de la mission Gestion/Comptable sont masqués, les fonctions permettant d’ajouter un message ou une tâche pour cette mission seront supprimées.

Afficher le menu Social/RH

L’affichage du menu Social/RH permet l’accès aux fonctions suivantes :

Ajouter/consulter les documents sociaux (bulletins, autres documents…)
Ajouter/consulter les salariés, organismes sociaux
Afficher les indicateurs sociaux sur la page d’accueil de l’entreprise
Ajouter un message, une tâche pour la mission Sociale/RH

Le masquage du menu Social/RH supprimera l’accès à ces fonctions.

Vous ne pouvez pas masquer le menu Social/RH lorsque le service connecté Production sociale est activé sur ce dossier.

Afficher le menu Juridique

L’affichage du menu Juridique permet l’accès aux fonctions suivantes :

Ajouter/consulter les documents juridiques
Ajouter/consulter les organismes juridiquesLe masquage du menu Juridique supprimera l’accès à ces fonctions.

Si les 2 menus (Juridique et Fiscal) de la mission Administrative sont masqués, les fonctions permettant d’ajouter un message ou une tâche pour cette mission seront supprimées.

Afficher le menu Fiscal

L’affichage du menu Fiscal permet l’accès aux fonctions suivantes :

Ajouter/consulter les documents fiscaux
Ajouter/consulter les organismes fiscaux

Le masquage du menu Fiscal supprimera l’accès à ces fonctions.

Si les 2 menus (Juridique et Fiscal) de la mission Administrative sont masqués, les fonctions permettant d’ajouter un message ou une tâche pour cette mission seront supprimées.