Sage Génération Experts

A partir de la liste des dossiers, vous pouvez créer des modèles et les appliquer ensuite aux dossiers souhaités depuis le menu Traitements > GED.

Création du modèle de GED

1. Ouvrez la liste des dossiers.
2. Accédez au Paramétrage des modèles.

   Traitements > GED > Paramétrage des modèles

   La fenêtre GED – Modèles d’arborescence s’affiche.

3. Créez un nouveau modèle.
   La fenêtre GED – Création d’un nouveau modèle apparaît.
4. Sélectionnez le modèle de base dans la liste déroulante.
5. Indiquez le Nom du nouveau modèle.
6. Validez la création de ce nouveau modèle (OK).
   La fenêtre GED – Modèles d’arborescence s’affiche de nouveau avec le modèle que vous venez de créer.
7. Dans l’arborescence  du dossier, sélectionnez le répertoire Comptabilité par exemple.
8. Créez un sous-répertoire à l’aide du menu contextuel (clic droit).
9. Nommez ce sous-répertoire.
10. Enregistrez votre nouveau modèle (Sauvegarder).

Votre nouveau modèle de GED est créé. Vous pouvez désormais l’appliquer aux dossiers souhaités.

Affectation d’un modèle de GED aux dossiers sélectionnés

Prérequis
Vous devez avoir préalablement créé le modèle à appliquer aux dossiers.

1. Ouvrez la liste des dossiers.
2. Sélectionnez le ou les dossier(s) au(x)quel(s) vous souhaitez affecter le modèle.
   Vous pouvez sélectionner tous les dossiers en un seul clic avec le bouton Sélectionner tous les dossiers.
3. Appliquez un modèle aux dossiers sélectionnés.

   Traitements > GED > Appliquer un modèle aux dossiers sélectionnés

   La fenêtre GED – Modèles d’arborescence s’affiche.

4. Choisissez le modèle à appliquer aux dossiers sélectionnés.
5. Confirmez la sélection du modèle à appliquer (Oui).
6. La fenêtre GED – Application d’un modèle vous informe que le traitement est terminé. Validez avec le bouton OK.

Si vous ouvrez la GED du ou des dossier(s) concerné(s), le modèle a bien été affecté.