Créer un dossier avec l’assistant

Vous pouvez créer un nouveau dossier avec l’assistant de création de dossier accessible depuis :

La création de votre dossier s’effectue en trois étapes :

Informations du dossier

Les champs suivis de (1) sont obligatoires pour la création de dossier et ceux suivis de (2) sont obligatoires pour l’envoi EDI.

Ouvrez l’assistant de création de dossier.
Fichier > Nouveau dossier via assistant
Dans l’assistant qui s’affiche, cliquez sur Suivant.
Vous accédez à la première étape Informations dossier.
Renseignez les champs obligatoires suivis du chiffre (1) :
- Groupes de dossiers : sélectionnez dans la liste déroulante le groupe auquel est rattaché le dossier que vous créez.
- Nom dossier : saisissez le nom de votre dossier.
- Code dossier : indiquez le code de ce dossier.
- Catégorie de personne : en fonction de la catégorie sélectionnée (Personne physique ou Personne morale), complétez les champs supplémentaires qui s’affichent
- Raison sociale : il s’agit de la raison sociale de l’entreprise.
Indiquez le numéro SIRET, obligatoire pour les envois EDI.

Si vous ne renseignez pas ce champ, un message s’affiche pour vous rappeler de le faire car c’est obligatoire pour les échanges EDI.
Passez à l’étape suivante.

Cette étape concerne les coordonnées postales et l’adresse e-mail.

Renseignez l’Adresse, Code postal, Ville ainsi que l’Adresse e-mail.

Vous devez obligatoirement compléter cette étape Adresse principale dans le cadre de l’envoi EDI.
Passez à l’étape suivante.

Dans les Contacts sociaux, renseignez votre régime URSAAF (ou MSA) ainsi que la médecine du travail dont dépend la société.
Dans les Contacts fiscaux, indiquez le SIE (Service des Impôts de l’entreprise) et l’AGA / CGA (Association de Gestion Agréée ou Centre de Gestion Agréé).
Cliquez sur Terminer pour finaliser la création de votre dossier.

Votre dossier est désormais créé, vous pouvez commencer à travailler.