Une sauvegarde de dossier doit être être réalisée avant toute manipulation. Une Faq dédiée à ce sujet est disponible pour plus d’information. Ouvrir le module Investissement et Financement de votre dossier. Sélectionner la période à clôturer définitivement dans la colonne Périodes. <Clic Droit > + Verrouiller sur la période. Confirmer le verrouillage. – OUI : …
Avant de procéder à l’importation des écritures, la vérification des prérequis suivants s’impose : • Dans Sage Compta & Facturation – La référence du contact doit être indiquée dans Sage Compta & Facturation ; elle servira à sélectionner le compte de tiers Génération Experts dans lequel passer les écritures. • Dans Sage Génération Experts – …
Il est possible de désactiver la liaison entre le dossier Génération Experts et Sage Compta & Facturation. Cette opération s’effectue depuis le menu Fichier | Déconnexion de Compta & Facturation. Cette action ne supprime pas le compte Sage Compta & Facturation.
La connexion de Sage Compta & Facturation s’effectue en 2 étapes : – L’entreprise invite son Expert-Comptable à créer un compte ; – L’Expert-Comptable crée son compte. Invitation de l’entreprise L’entreprise invite son Expert-Comptable à accéder à son compte en suivant les opérations suivantes : 1. Se connecter à Compta & Facturation. 2. Accéder à …
L’option Compta Collaborative donne accès à une entrée supplémentaire dans le menu contextuel des états qui permet de publier un état directement dans l’option Comptabilité de Sage LinkUp Experts. La publication d’un document s’effectue comme suit : Se placer sur la liste d’états. Ajouter éventuellement l’état à publier. <Clic droit> sur l’état correspondant Sélectionner l’entrée …
le client ne peut pas voir les documents liés aux écritures depuis Génération Experts ; il peut uniquement visualiser les documents qui ont été joints à une écriture depuis l’interface de Compta Collaborative de Sage LinkUp Experts. Dans la Compta Collaborative, les documents ajoutés dans Génération Experts sont symbolisés par un trombone rose sur l’écriture concernée …
L’interface de Compta Collaborative disponible dans Sage LinkUp Experts permet à tout client de joindre un document à une écriture comptable, dès lors que cette écriture ne comporte pas déjà une pièce jointe. Un client peut ajouter une pièce jointe à n’importe quelle écriture, qu’elle ait été saisie par lui-même ou par un collaborateur du …
Comment activer la Compta Collaborative si Sm@rtCool est déjà activé ? L’option Compta Collaborative ne peut pas être activée sur les dossiers déjà paramétrés pour une utilisation avec Sm@rtCool. Cette tentative provoque le message d’erreur « Echec de l’opération : La publication sur Sm@rtCool est activée. Il n’est pas possible d’activer la Compta Collaborative en même …
La configuration des champs Cpt1 et Cpt2 dans le plan comptable du dossier comptable aide le client à ne pas faire d’erreur dans l’utilisation des comptes. Ces champs permettent donc, par exemple, de proposer le bon compte de TVA et de charge en fonction d’un Tiers particulier. Configuration Pour configurer ces informations, il suffit de …
Il est possible d’empêcher un client de modifier ou d’ajouter de nouvelles écritures ; il verra alors la période comme verrouillée. • Pour un journal sur une ou plusieurs périodes ; • Pour tous les journaux sur une ou plusieurs périodes. Bien évidemment, il est également possible de déverrouiller les écritures d’un journal ou de …
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