Les étapes à suivre pour activer le lien entre Sage Génération Experts et Conciliator Expert dans le produit Sage Génération Experts sont les suivantes (Activation du connecteur GE et de la Marketplace) : Ouvrir Génération Experts avec un utilisateur configuré comme Administrateur Cabinet (si vous souhaitez avoir plus d’information sur les Administrateurs cabinet, reportez-vous à …
Activer la Comptabilité collaborative dans Sage Génération Expert Dans Sage Génération Experts : Cliquez sur Traitement / Sage LinkUp Experts / Assistant d’activation dossier. Saisissez le numéro de Siren du dossier client à activer puis cliquez sur Suivant. Activez la Comptabilité collaborative puis cliquez sur Suivant. Acceptez les nouvelles conditions tarifaires puis cliquez sur Suivant. …
Ce menu est présent seulement si l’abonnement Production Sociale est activé pour ce dossier. Prérequis Pour utiliser cette fonction depuis le portail d’échanges, il faut avant tout que le dossier Génération Experts soit activé pour la DSN. Pour saisir un évènement : Cliquez sur Ajouter un évènement et saisissez la déclaration d’évènement. Enregistrez pour valider et transmettre les déclarations à Production Sociale. La déclaration …
Le menu Salariés permet de gérer le profil des salariés. Les salariés créés automatiquement par la synchronisation ne sont pas utilisateurs du portail d’échanges. Cette synchronisation est possible uniquement si l’abonnement Production Sociale est activé pour ce dossier. Ajouter un salarié Pour ajouter un salarié : Effectuez une des opérations suivantes en fonction du type …
Pour ajouter un bulletin de paie : Dans la liste des bulletins, cliquez sur Ajouter un bulletin de paie. Dans la fenêtre Ajouter un document, Déposez par glisser-déposer le bulletin de paie. Cliquez sur Terminer. La liste affiche le bulletin ajouté. Vous pouvez également publier automatiquement les bulletins de paie à partir de la Production …
Dans la liste, ouvrez un documents banques. Dans l’onglet Saisie > Zone Concerne, sélectionnez la banque concernée par le document. Enregistrez pour valider.
Ajouter une banque Pour ajouter une banque : Cliquez sur Ajouter une banque : – Si le service Flux bancaires n’a pas été activé, la banque est alors directement ajoutée à la liste des banques. – Si le service Flux bancaires est activé, vous basculez automatiquement dans le détail de la banque créée. Enregistrez pour …
Ce menu permet d’accéder aux soldes et indicateurs des banques en ligne connectées de l’entreprise. Ce menu existe uniquement si l’abonnement Flux bancaires est activé pour ce dossier et qu’au moins une banque est connectée à la banque en ligne. Ce menu est accessible uniquement à l’administrateur de l’entreprise et aux Collaborateurs du Cabinet ayant …
Une fois vos documents acquis, vous pouvez alors les classer. Vous pouvez aussi saisir un certain nombre d’informations sur votre document afin de gérer vos échéances et votre activité en général. Pour cela, utilisez les fonctions du panneau Classement de vos documents. Indiquez au minimum que le document A classer plus tard afin de le …
Pour commenter un document : Ouvrez un document puis accédez à l’onglet Commentaires. Cliquez sur Ajouter un commentaire. Saisissez un titre puis votre message. Enregistrez pour valider. Un email alerte les utilisateurs s’ils ont choisi d’être alertés.
