Comment créer, modifier ou fermer un établissement ?
howto
Création de l’établissement
La création d’un établissement se réalise comme suit :
- Accéder aux Dossier Permanent | Informations synthétiques.
- Se positionner sur le nom du dossier.
- <Clic droit> + Ajouter un établissement.
- Saisir le Nom du nouvel établissement. puis valider en cliquant sur OK.
- Enregistrer le nom du nouvel établissement.La fenêtre de Création d’un contact s’ouvre alors.
- Compléter les informations du Contact :
- Raison sociale ;
- Siren ;
- Siret ;
- le code APE ;
- Adresse ;
- informations de Communication.
- Terminer l’opération d’ajout (en haut à droite de la fenêtre).
Il est recommandé de sortir du logiciel pour actualiser l’établissement dans la production sociale.
Modification de l’établissement
Suite à la création de l’établissement, il est toujours possible de compléter ou modifier les informations de l’établissement. Cette opération s’effectue comme suit :
- Accéder aux Dossier permanent | Informations synthétiques.
- Se positionner sur le nom de l’établissement dans la colonne Contacts Dossier.
- Modifier les informations .
Le Nom complet n’est pas modifiable.
Les informations enregistrées pour l’échelle des temps ont un effet à partir de la période sélectionnée.
Fermeture d’un établissement
Lorsqu’un établissement ferme, il ne faut pas le supprimer mais lui attribuer une date de fermeture.
Ne jamais supprimer un établissement du Dossier Permanent ou des Contacts Dossier.
Pour ne plus déclarer un établissement :
- Accéder aux Dossier permanent | Informations synthétiques.
- Se positionner sur le nom de l’établissement.
- Ouvrir le tiroir Identification | Date fermeture établissement.
- Saisir la date.
Pour bien identifier la fermeture de l’établissement : - Se positionner dans Contacts Dossier .
- Modifier le Siret : attribuer un Siret fictif se terminant par des 9 par exemple.
Il est recommandé de sortir du logiciel pour actualiser la fermeture de l’établissement dans la production sociale.
