Activer/Désactiver la Comptabilité collaborative dans Sage Génération Expert

Activer la Comptabilité collaborative dans Sage Génération Expert

Dans Sage Génération Experts :

1. Cliquez sur Traitement / Sage LinkUp Experts / Assistant d’activation dossier.
2. Saisissez le numéro de Siren du dossier client à activer puis cliquez sur Suivant.
3. Activez la Comptabilité collaborative puis cliquez sur Suivant.
4. Acceptez les nouvelles conditions tarifaires puis cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant.
   La Comptabilité collaborative est activée pour le dossier de votre client.
   Le nouveau menu Paramétrer la comptabilité collaborative via LinkUp s’affiche dans la barre de menus dans le dossier client.

Vous pouvez désormais paramétrer la Comptabilité collaborative

Paramétrer la Comptabilité collaborative dans Sage Génération Expert

Paramétrer la Comptabilité collaborative revient à donner à votre client des droits de saisie et / ou consultation sur les différents journaux du dossier comptable.

Pour cela, dans Sage Génération Experts :

1. Dans la barre des menus, cliquez sur le menu Paramétrer la comptabilité collaborative via LinkUp.
2. Dans la fenêtre Paramètres la comptabilité collaborative > onglet Réglages, sélectionnez pour chaque journal un droit de saisie et / ou de consultation.

Désactiver la Comptabilité collaborative dans Sage Génération Expert

Dans Sage Génération Experts :

1. Ouvrez un dossier comptable.
2. A partir de l’IntuiSage, cliquez sur la tuile Contacts.
3. Dans la partie Contacts Dossier, sélectionnez le nom du dossier comptable.
4. Cliquez sur le volet Relations clients.
5. Décochez l’option Activer la comptabilité collaborative sur ce dossier.
   La Comptabilité collaborative est désactivée.